Berufliche Tätigkeitsfelder
Als Kaufmann /-frau für Versicherungen und Finanzen berätst du Neukunden sowie Bestandskunden bei der Wahl ihrer Finanzprodukte und planst Marketingmaßnahmen und arbeitest im Innen- oder Außendienst.
Du bist oft im Außendienst tätig. Du betreust Privat- oder Firmenkunden und berätst sie in alle Belangen. Dabei geht es um Vermögensaufbau, -verwaltung und -erhaltung. Du analysierst die aktuelle Situation, und besprichst mit deinen Kunden Wünsche und Pläne. Du wählst aus dem Portfolio passende Finanzdienstleistungsprodukte aus. Themen wie Rechnungswesen und Controlling gehören ebenso zum Aufgabengebiet, wie die Bearbeitung von Vertragsabschlüssen und -änderungen.
Weiterbildungsmöglichkeiten bestehen in einer Anpassungsfortbildung, in einer Aufstiegsfortbildung, z.B. zum Fachwirt für Versicherungen oder in einem Studium der BWL, der Bank-BWL, Steuern, Rechnungswesen oder der Versicherungs-BWL.
Top 3 Fähigkeiten, die auf dich zutreffen sollten:
- Du bist kommunikativ und selbstbewusst
- du bist redegewandt
- Kundenberatung ist dein Ding
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